美国投资者认购格鲁吉亚发行的全部货币债券

2019-11-27 09:54:12本港新闻

  

  菲律宾马尼拉--亚洲开发银行(亚行)已从其在海外市场发行的第一批格鲁吉亚拉里计价债券中筹集到8,505万拉里(2,860万美元)。

  这些债券以6个月第比利斯银行同业拆借利率(TIBR)为基础,支付浮动利率。TIBR是格鲁吉亚国家银行(NBG)在2019年3月推出的无风险基准利率,作为市场参与者可以在现金和衍生品合约中使用的可靠和透明的指数。术语TIBR率是使用与历史隔夜TIBR指数相关联的回顾性术语利率合成方法计算的。

  “亚行是本币债券市场的坚定支持者,”亚行财长皮埃尔范佩特盖姆周一说。“此次债券发行不仅促进了亚行本币融资业务的多样性,还调动了国际储蓄池的投资,同时支持更广泛地承认和采用格鲁吉亚新的无风险基准利率。”

  发行的债券以格鲁吉亚拉里计价,但以美元结算,根据亚行的全球中期票据计划(受英国法律约束),该债券在Clearstream和欧洲清算银行(EuroClearing)结算,并在卢森堡证券交易所(卢森堡证券交易所)上市。这些债券的最终到期日期为2021年7月。

  亚行此前一直依赖格鲁吉亚国内资本市场的债券发行来支持本国货币项目。这一次,亚行转向离岸市场,向国际投资者筹集资金。

  此次债券发行由美林国际(MerrillLynch International)安排,并出售给一家美国投资者。

  NBG副行长Archil Mestvirishvili周一说:“NBG欢迎亚行继续努力支持格鲁吉亚的本币贷款。”“我们还高兴地看到,新发行的证券与tibr银行间基准利率(Tibr)挂钩,tibr银行间基准利率已按照全球最新的无风险利率改革趋势重新设计。随着人民币在新兴市场投资者中日益受欢迎,我们显然对以拉里计价的证券产生了更大兴趣。”

  亚行是国际债券市场的定期借款者,但作为推动债券市场替代银行贷款的努力的一部分,亚行还牵头在亚洲发展中国家发行债券。在2019年,亚行发行了印度卢比、印尼卢比、哈萨克斯坦坚戈和菲律宾比索的债券。

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